Скрытый в чаще древних лесов, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди теряют кров и средства к существованию, погружаясь в пучину нищеты. Любая попытка сопротивления карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к рискованному шагу — просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Однако эльфы, два столетия жившие в уединении, глубоко не доверяют людям. Их главное желание — сохранить хрупкий покой своего убежища, не ввязываясь в чужие распри.