Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако после провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать и вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось вступить в противоборство с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он с ужасом узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
